Перейди по ссылке
test.at-consalting.com.

Откроется начальная страница учебного портала.

В правом верхнем углу нажми кнопку "Вход".

Для того, чтобы выгрузить промежуточную успеваемость слушателей, нужно зайти под учеткой методиста.

• открой реестр с логинами и паролями

• скопируй логин и вставь его в поле "Логин / адрес электронной почты"

• скопируй пароль и вставь его в поле "Пароль"

• нажми кнопку "Вход"

Чтобы каждый раз не копировать логин и пароль из реестра, можно поставить галочку в поле "запомнить логин"

После входа у тебя откроется страница с твоим ЛК, но для формирования промежуточной успеваемости нужно открыть страницу, где отображены все курсы, для этого нажимаем на кнопку "главная"

Выбираем курс, где записаны слушатели, которым нужно предоставить промежуточную успеваемость.

далее в меню справа нажимаем на кнопку "участники" и ждем, когда загрузится следующая страница (в раскрывшихся полях ничего не выбираем)

для того, чтобы быстро найти нужного нам слушателя в поле "фамилия" или "имя" выбираем первую букву имени или фамилии.

Я бы советовала искать все таки в поле "фамилия", т.к. будет меньше совпадений.

по фильтру "фамилия" поиск выдал 3-х слушателей, которые записаны на данный курс с фамилией, которая начинается на букву Ж.

Выбираем нужного обучающегося нажав на ФИО.

далее нажимаем на вкладку "больше"

далее нужно прокрутить колесико мышки чуть вниз и нажать на кнопку "полный отчет"

открывается страница с полным отчетом по обучению слушателя.

в отчете видно какие лекции читал обучающийся, какие промежуточные тесты и практические задания он выполнил, а так же самое главное - в конце отчета "итоговое тестирование".

Итоговый тест - самый главный элемент в обучении, который слушатель должен пройти.

для того, чтобы сохранить полный отчет о промежуточной успеваемости, нажимаем на странице с отчетом правой кнопкой мышки и выбираем "печать"

в всплывающем окне в поле "принтер" нажимаем на стрелочку и выбираем " сохранить как pdf"

в правом нижнем углу нажимаем на синюю кнопку "сохранить"

далее всплывает окно для выбора места сохранения файла на твоем компьютере и для наименования файла.

файл сохраняем куда удобно, имя файла - ФИО слушателя.

выбираем место, переименовываем и нажимаем кнопку "сохранить"

Ура! промежуточная успеваемость сформирована!

Теперь нужно отправить ее слушателю или ответственному лицу.

для этого открываем amoCRM, на воронке "УМО" на этапе "обучение" выбираем нужную сделку и курсором мышки нажимаем на ФИО или наименование компании.

в карточке клиента прокручиваем колесиком мышки раздел, который находится слева до поля с контактами.

если клиент юр.лицо или ИП (если учится не сам ИП), то промежуточную успеваемость отправляем ответственному лицу.

как узнать кто ответственный: по регламенту, когда клиент попадает на воронку УМО, то методист сразу отмечает ответственное лицо основным контактом, если их несколько, и тогда контакт становится самым первым в списке.

если в карточке 1 контакт, то он автоматически становится основным.

соответственно самый первый контакт - и есть ответственный.

если нажать на кнопку "еще", она находится у контакта под полем "должность" и там мы увидим отметку "обучающийся", "ответственный", "все значения" .

если клиент ФЛ или ИП (обучается сам ИП), то промежуточную успеваемость отправляем ему, при условии, что в карточке нет других контактов с пометкой "ответственный".

чаще всего в поле "тип контакта" будет пометка "все значения"

если в карточке с контактами есть электронная почта, то промежуточную успеваемость отправляем на почту, для этого нажимаем на адрес почты и выбираем "написать из amoCRM"

появляется всплывающее окно для отправки письма на эл. почту клиента.

в первую очередь выбираем почту, с которой отправляем письмо, для этого в поле "от" нажимаем стрелочку и из предложенного списка выбираем почту umo@at-consalting.ru - это действие выполняется при каждой отправке письма, т.к. по умолчанию стоит другая почта.

далее в поле "шаблон" нажимаем на стрелочку и из предложенного списка выбираем "УМО 2.5 Отправка промежуточной успеваемости"

после выбора шаблона подгрузилась тема и текст письма, осталось добавить файл с успеваемостью.

для прикрепления файла нажимаем "добавить файл" выбираем его и нажимаем "открыть"

проверяем, что файл подгруился и нажимаем кнопку "отправить"

Ура! письмо отправлено.

но если у клиента указан только номер телефона, тогда промежуточную успеваемость отправляем в WhatsApp (смотри ниже).

для отправки промежуточной успеваемости через WhatsApp необходимо открыть виджет WhatsApp.

все виджеты находятся в сделке слева.

открывается окно с перепиской в WhatsApp

нажимаем на значок, который выделен на верхнем скрине и из списка шаблонов выбираем "УМО 2.5 Отправка промежуточной успеваемости"

после выбора шаблона подгружается текст, осталось добавить файл с промежуточной успеваемостью.

добавляем файл нажав на значок скрепки, выбираем файл с промежуточной успеваемостью на компьютере и нажимаем "открыть"
проверяем, что файл прикрепился и нажимаем на зеленую стрелочку для отправки письма.

Ура! промежуточная успеваемость в WhatsApp отправлена.

после того как промежуточная успеваемость была отправлена в amoCRM, нужно заполнить чек-лист и закрыть задачу.

в чек-листе отмечаем выполненные действия, закрываем задачу.